Pinehurst Capital II ve Halcones Kıymetli Metaller Abonelik Makbuzu Teklifinin Kapatıldığını Duyurdu


Toronto, Ontario, 24 Haziran 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Halcones Precious Metals Inc. (“halkonlar”) ve Pinehurst Capital II Inc. (TSXV: PINH.P) (“Pinehurst“) Halcones’in daha önce duyurulan aracılık özel yerleşimini (“Abonelik Makbuzu Teklifi“) abonelik makbuzlarının (“Abonelik Makbuzları“). Abonelik Makbuzu Teklifi kapsamında, Halcones, Abonelik Makbuzu başına 0,30 ABD doları fiyatla toplam 11.462.200 Abonelik Makbuzu yayınladı (“Yayın Fiyatı“) 3.438.660 $ brüt hasılat için. Abonelik Makbuzu Teklifi, bir acente sözleşmesine göre tamamlandı (“Acente Sözleşmesi“) 24 Haziran 2022 tarihli Halcones, Pinehurst, Clarus Securities Inc. (“Öncülük etmek Ajan“), iA Private Wealth Inc. ve Haywood Securities Inc. (Baş Temsilci ile birlikte, “Temsilciler“). Abonelik Makbuzları, 24 Haziran 2022 tarihli ve Kanada Baş Temsilcisi ve Computershare Trust Company olan Halcones (“bilgisayar paylaşımı”) (“Abonelik Makbuzu Sözleşmesi”).

Daha önce duyurulduğu gibi, 25 Ocak 2022’de Halcones ve Pinehurst, 20 Mayıs 2022’de değiştirildiği şekliyle bir birleşme anlaşması imzaladılar (“”Birleşme Anlaşması“) Ontario Eyaleti yasalarına göre kurulmuş Pinehurst’ün tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşla üç köşeli bir birleşme yoluyla Halcones hissedarları tarafından Pinehurst’ün geri devralımının şartlarını ortaya koymak (““RTO“). Pinehurst, RTO’nun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan ihraççı olarak (“Ortaya Çıkan İhraççı“), Halcones’in faaliyetlerine “Pinehurst Precious Metals Corp.” adı altında devam edecek. veya Halcones tarafından belirlenen başka bir isim.

Acente Makbuzlarının satışından elde edilen brüt hasılat, Acente komisyonunun nakit kısmı ve Acente masraflarının çıkarılmasıyla elde edilen tutar, Abonelik Makbuzu Sözleşmesine uygun olarak Computershare tarafından emanette tutulmaktadır ve tatmin edilmesi halinde Halcones’a verilecektir ve/veya belirli emanet bırakma koşullarından feragat (“Emanet Serbest Bırakma Koşulları“), RTO için emsal olan tüm koşulların tamamlanması dahil. Emanet İbra Koşulları 24 Aralık 2022’de veya öncesinde yerine getirilirse veya feragat edilirse (Abonelik Makbuzu Sözleşmesinin şartlarına göre uzatmaya tabidir), Abonelik Makbuzu Teklifinden emanet edilen gelirler Halcones’a aktarılacaktır. Bu tarihe kadar Escrow Serbest Bırakma Koşulları yerine getirilmezse veya feragat edilirse veya Birleşme Sözleşmesi feshedilirse veya Halcones, Escrow’u karşılama niyetinde olmadığını basın açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurur veya Ana Temsilciye ve Computershare’e yazılı olarak bildirirse Abonelik Makbuz Sözleşmesi uyarınca İbra Koşulları, brüt hasılat ve orantılı Emanet edilen gelirler üzerinden kazanılan faiz hakları Abonelik Makbuzu sahiplerine ödenecektir. Ortaya Çıkan İhraççı, Abonelik Makbuzu Teklifinden elde edilen net geliri (i) Carachaampa projesinin araştırılması ve (ii) genel kurumsal ve işletme sermayesi amaçları için kullanmayı amaçlamaktadır.

Her Abonelik Makbuzu, abone tarafından başka bir değerlendirme yapılmadan, Emanet İbra Koşullarının yerine getirilmesi veya feragat edilmesi durumunda otomatik olarak bir Halcones Ortak Hissesine ve bir Halcones Varantının yarısına dönüşecektir. Her Halcones Varantı, sahibine Abonelik Makbuzu Teklifinin kapanışını takip eden 24 aylık bir süre boyunca Halcones Adi Hissesi başına 0,40 ABD doları fiyatla bir Halcones Adi Hissesi satın alma hakkı verecektir. Her Halcones Adi Hisse Senedi ve her Halcones Varantı, derhal bir adet Pinehurst müşterek hissesi ve bir adet Pinehurst müşterek hisse satın alma emri ile değiştirilecektir (her biri Konsolidasyon sonrası esasına göre). Birleştirme Anlaşması uyarınca, RTO’yu tamamlamadan önce, Pinehurst adi hisseleri, her bir konsolidasyon öncesi Pinehurst adi hissesi için konsolidasyon sonrası 0.4716981 Pinehurst adi hissesi (“konsolidasyon”).

Abonelik Makbuzu Teklifi ile bağlantılı olarak Halcones, Temsilcilere toplam 245.706,20 $ nakit ödeme ile karşılanan bir komisyon ödedi. Ek bir bedel olarak, Halcones, Acentelere, her biri Acentelere İbranın düzenlendiği tarihi takip eden 24 aylık bir süre için İhraç Fiyatından bir Halcones Adi Hissesi (ve ardından bir Nihai İhraç Eden Hissesi) satın alma hakkı veren 802.354 komisyoncu varantı yayınladı. Bildirim (Acentelik Sözleşmesinde tanımlandığı gibi).

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

David Rosenkrantz

Pinehurst Capital II Inc., CEO

e: drosenkrantz@patica.ca

s: 416-865-0123]

Lawrence Adam

Halcones Kıymetli Metaller A.Ş., Direktör

e: info@halconesresources.com

s: 416-930-7660

Uyarı Notları

Bu basın bülteni, geçerli Kanada menkul kıymetler mevzuatı anlamında “ileriye dönük bilgiler” ve “ileriye dönük ifadeler” (topluca “ileriye dönük ifadeler”) içerir. Tarihsel gerçeklerin beyanları dışındaki tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır ve bu basın bülteni tarihindeki beklentilere, tahminlere ve projeksiyonlara dayanmaktadır. Tahminler, beklentiler, inançlar, planlar, projeksiyonlar, hedefler, varsayımlar, gelecekteki olaylar veya performansla ilgili tartışmaları içeren herhangi bir ifade (sıklıkla ancak her zaman olmasa da “bekliyor” veya “beklemiyor”, “bekleniyor” gibi ifadeler kullanarak) “Öngörüyor” veya “öngörmüyor”, “planlıyor”, “bütçe”, “planlanıyor”, “tahmin ediyor”, “tahmin ediyor”, “inanıyor” veya bu tür kelime ve ifadelerin varyasyonlarını veya belirli eylemlerin, olayların veya sonuçların “olabilir” veya “olabilir”, “olabilir”, “olabilir” veya “olabilir” olduğu veya elde edildiği kabul edilir) tarihsel gerçeklerin beyanları değildir ve ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu basın bülteninde, ileriye dönük ifadeler, diğer şeylerin yanı sıra şunlarla ilgilidir: Abonelik Makbuzu Teklifi ve bunların belirli hüküm ve koşulları; Abonelik Makbuzu Teklifinden ve kurumsal ve düzenleyici onaylardan elde edilen gelirlerin kullanımı. İleriye dönük ifadeler, zorunlu olarak, makul olarak kabul edilmekle birlikte, bilinen ve bilinmeyen risklere, belirsizliklere ve fiili sonuçların ve gelecekteki olayların ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörlere tabi olan bir dizi tahmin ve varsayıma dayanmaktadır. bu tür ileriye dönük ifadelerle. Bu faktörler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: genel ticari, ekonomik, rekabetçi, politik ve sosyal belirsizlikler; ve hissedar, yönetici veya düzenleyici onayların gecikmesi veya alınamaması. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar, bu tür beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceğinden, bu tür beyanların doğruluğunu kanıtlayacağına dair bir garanti verilemez. Buna göre, okuyucular bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadelere ve bilgilere gereğinden fazla güvenmemelidir. Halcones, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, ileriye dönük inanç, görüş, projeksiyon veya diğer faktörlerin değişmesi durumunda bunları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.

TSXV, önerilen işlemin esasını hiçbir şekilde aktarmadı ve bu basın bülteninin içeriğini ne onayladı ne de onaylamadı. Ne TSXV ne de Düzenleme Hizmetleri Sağlayıcısı (bu terim TSXV ilkelerinde tanımlandığı şekliyle) bu yayının yeterliliği veya doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmez.

Burada atıfta bulunulan menkul kıymetler, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmemiştir ve kaydedilmeyecektir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde veya burada bulunmayan ABD’li kişilerin hesabına veya yararına teklif edilemez veya satılamaz. ABD kaydı veya ABD kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet. Bu sürüm, Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymet satışı için bir teklif teşkil etmez.

İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Medya, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Medya içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.

Pinehurst Capital II ve Halcones Kıymetli Metaller Abonelik Makbuzu Teklifinin Kapatıldığını Duyurdu


Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/pinehurst-capital-ii-and-halcones-precious-metals-announce-closing-of-subscription-receipt-offering/”>Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir